主旨： 代子公司公告樺成國際投資(股)公司與樺應智能(股)公司 進行現金對價之股份轉換
股票代號：6414
公司名稱：樺漢科技
發言時間：2019-05-13 20:26:38
說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:108/5/13
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司之子公司樺成國際投資(股)公司(下稱樺成國際)擬與其子公司
樺應智能(股)公司(下稱樺應智能)簽訂股份轉換契約，約定由樺成國際
依企業併購法股份轉換方式，支付現金對價收購取得樺應智能百分之百股權。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
受讓方：樺成國際
讓與方：樺應智能
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
收購公司樺成國際為本公司持股100%之子公司，被收購公司樺應智能
為樺成國際持股60%之子公司，依企業併購法第二十九條進行股份轉換。
股份轉換現金對價業經獨立專家出具合理性意見，對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的:
整合集團整體資源，降低管理成本並提升競爭力
8.併購後預計產生之效益:
整合集團整體資源，降低管理成本並提升競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換後，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響，收購完成後，
若能充分發揮綜效，對日後每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。
10.換股比例及其計算依據:
每一股樺應智能普通股換發新台幣7.33元，股份轉換對價係以樺應智能
每股淨值為評估之參考基礎，並委請獨立專家出具合理性意見後定之。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
康儲聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
黃國師
14.會計師或律師開業證書字號:
會計師開業證書字號:北市會證字第2573號
15.預定完成日程:
股份轉換基準日預訂為民國108年8月15日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
樺成國際所營業務主要為專業投資。
樺應智能所營業務主要為行動支付、電子簽核及
資訊安全等產品之相關研究、設計及銷售業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:108/5/13
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司之子公司樺成國際投資(股)公司(下稱樺成國際)擬與其子公司
樺應智能(股)公司(下稱樺應智能)簽訂股份轉換契約，約定由樺成國際
依企業併購法股份轉換方式，支付現金對價收購取得樺應智能百分之百股權。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
受讓方：樺成國際
讓與方：樺應智能
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
收購公司樺成國際為本公司持股100%之子公司，被收購公司樺應智能
為樺成國際持股60%之子公司，依企業併購法第二十九條進行股份轉換。
股份轉換現金對價業經獨立專家出具合理性意見，對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的:
整合集團整體資源，降低管理成本並提升競爭力
8.併購後預計產生之效益:
整合集團整體資源，降低管理成本並提升競爭力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換後，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響，收購完成後，
若能充分發揮綜效，對日後每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。
10.換股比例及其計算依據:
每一股樺應智能普通股換發新台幣7.33元，股份轉換對價係以樺應智能
每股淨值為評估之參考基礎，並委請獨立專家出具合理性意見後定之。
11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
康儲聯合會計師事務所
13.會計師或律師姓名:
黃國師
14.會計師或律師開業證書字號:
會計師開業證書字號:北市會證字第2573號
15.預定完成日程:
股份轉換基準日預訂為民國108年8月15日
16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
17.參與合併公司之基本資料(註三):
樺成國際所營業務主要為專業投資。
樺應智能所營業務主要為行動支付、電子簽核及
資訊安全等產品之相關研究、設計及銷售業務。
18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
19.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
20.其他重要約定事項:
無
21.本次交易，董事有無異議:否
22.其他敘明事項:
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
