(3691)碩禾-重大訊息2019-06-04 主旨： 代子公司禾迅綠電股份有限公司公告處分禾迅一號股份 有限公司股權

標題：(3691)碩禾-重大訊息2019-06-04

主旨： 代子公司禾迅綠電股份有限公司公告處分禾迅一號股份 有限公司股權

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2019-06-04 17:30:56

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
處分禾迅一號股份有限公司普通股100%股權
2.事實發生日:108/6/4~108/6/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：5,500,000股
每單位價格:42.91元
交易總金額：新台幣236,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
辰亞能源股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
依2019/5/22帳面價值計算，處分利益係為新台幣 213,339仟元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議並授權董事長進行相關處分事宜
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
4.12元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有金額：
禾迅一號股份有限公司共0股、金額0、持股比率0%、
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：11.84%
占股東權益比例：31.95%
營運資金：1,956,949仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
依公司財務規劃辦理
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.其他敘明事項:

(3691)碩禾-重大訊息2019-04-11 主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股

標題：(3691)碩禾-重大訊息2019-04-11

主旨： 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2019-04-11 19:19:35

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依證券交易法第43條之6規定之對象募集之，應募人以策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:不超過伍佰萬股之普通股。
5.得私募額度:
依最終私募價格計算之，擬請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內一次
辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募普通股參考價格係依定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤
價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，與定價
日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以上二基準計算價格較高者定之。
二、本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東
會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。
三、本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，應屬合理。
四、實際定價日授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:
本次私募募集之資金用途為充實營運資金、償還借款，藉由改善公司財務結構，強化公
司競爭力、提昇營運效能，對股東權益有正面之助益。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三
年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董
事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易
法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規
定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事
會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發上
櫃標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
一、本次私募計畫之主要內容，除私募成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件
、發行時間、計畫項目、募集金額、應募人之選擇、預計進度及預計可能產生之
效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，授權董
事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估
、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
二、除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、
商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切
有關發行私募普通股所需之未盡事宜。

(3691)碩禾-重大訊息2019-04-11 主旨： 補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

標題：(3691)碩禾-重大訊息2019-04-11

主旨： 補充公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2019-04-11 19:17:26

說明：
1.董事會決議日期:108/04/11
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○七年度營業報告
(2) 民國一○七年度審計委員會查核報告
(3) 公司債發行情形報告
(4) 庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○七年度營業報告書及財務報表
(2) 民國一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(4) 海外公司債效益修正案
(5) 辦理私募現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月4日至
108年6月2日止。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
三、本公司擬訂於民國108年3月28日起至民國108年4月8日止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
四、受理處所：碩禾電子材料股份有限公司 董事長室(地址：新竹縣湖口鄉工業一路
3號一樓，電話：(03)598-1886)。
五、審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1) 該議案非股東會所得決議者。
(2) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3) 該議案於公告受理期間外提出者。