主旨： 本公司擬辦理私募有價證券案
股票代號：5701
公司名稱：劍湖山
發言時間：2019-04-30 18:46:51
說明：
1.董事會決議日期:108/04/30
2.私募有價證券種類:私募普通股或私募乙種特別股擇一或搭配之方式分三次辦理之。
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨
管理委員會91年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455號函及99年9月1日金管
證發字第0990046878號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關
函令規定人之特定人為限。
4.私募股數或張數:辦理私募普通股或私募乙種特別股，每股面額10元，總股數不超過
220,000,000股之額度內。
5.得私募額度:辦理私募普通股或私募乙種特別股，每股面額10元，總股數不超過
220,000,000股之額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、私募普通股
(1)本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據。實際定價
日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
二、私募乙種特別股
(1)本次私募乙種特別股之實際發行價格，以不低於理論價格之八成為訂定依據。實際
定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
a.應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
7.本次私募資金用途:調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應未來發展等需
求。(包括但不限於償還銀行借款、轉投資、購置固定資產及充實營運資金等用途)
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因
素，並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:(1)本次私募普通股，除受證券交易法第43條之8規定之
轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。(2)本公司私募乙種特別股，其權
利義務及其他重要事項依本公司章程第5條之2辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:請參閱公開資訊觀測站私募專區。
1.董事會決議日期:108/04/30
2.私募有價證券種類:私募普通股或私募乙種特別股擇一或搭配之方式分三次辦理之。
3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第四十三條之六及原財政部證券暨期貨
管理委員會91年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455號函及99年9月1日金管
證發字第0990046878號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關
函令規定人之特定人為限。
4.私募股數或張數:辦理私募普通股或私募乙種特別股，每股面額10元，總股數不超過
220,000,000股之額度內。
5.得私募額度:辦理私募普通股或私募乙種特別股，每股面額10元，總股數不超過
220,000,000股之額度內。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、私募普通股
(1)本次私募普通股之實際發行價格，以不低於參考價格之八成為訂定依據。實際定價
日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
a.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
二、私募乙種特別股
(1)本次私募乙種特別股之實際發行價格，以不低於理論價格之八成為訂定依據。實際
定價日提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(2)私募參考價格依下列二基準計算價格較高者定之：
a.應以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
b.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之每股股價。
7.本次私募資金用途:調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應未來發展等需
求。(包括但不限於償還銀行借款、轉投資、購置固定資產及充實營運資金等用途)
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因
素，並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
13.本次私募新股之權利義務:(1)本次私募普通股，除受證券交易法第43條之8規定之
轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。(2)本公司私募乙種特別股，其權
利義務及其他重要事項依本公司章程第5條之2辦理。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:請參閱公開資訊觀測站私募專區。
